Guide pratique · Publié le 5 octobre 2026

Préparer votre rendez-vous chez le notaire pour votre succession

Vous n’avez pas besoin d’un dossier parfait pour prendre rendez-vous. Commencez par ce que vous savez déjà.

L’objectif est simple : décrire votre famille, vos biens et vos souhaits. Votre notaire pourra ensuite préciser les règles et les démarches.

1. Rassemblez les informations disponibles

Une feuille suffit pour commencer. Notez les éléments manquants, plutôt que de repousser votre rendez-vous pour les retrouver.

• Votre famille

  Une pièce d’identité, votre livret de famille et la liste de vos enfants. Notez les enfants d’une autre union.

• Votre couple

  Votre contrat de mariage ou votre convention de Pacs, si vous en avez. Ajoutez les documents de divorce éventuels.

• Vos biens

  Vos titres de propriété et une liste de vos comptes, de votre épargne et de vos contrats d’assurance vie.

• Vos dettes

  Vos emprunts en cours et leurs montants approximatifs. Notez aussi les autres dettes que vous connaissez.

• Ce qui existe déjà

  Votre testament, une donation entre époux et les actes ou déclarations de donations disponibles.

Pour chaque donation passée, notez le bénéficiaire, la date et le bien ou le montant transmis. Mentionnez aussi les dons manuels.

Un don manuel est un bien remis directement, par exemple une somme d’argent. Signalez les donations anciennes au notaire également.

Leur ancienneté ne suffit pas à déterminer leur effet sur le partage futur. Votre notaire examinera leur portée.

Signalez les biens à l’étranger ou une résidence hors de France. Ces situations demandent un examen particulier.

2. Écrivez ce qui compte pour vous

Souhaitez-vous protéger votre conjoint, aider un enfant ou conserver votre logement ? Écrivez vos priorités sans choisir vous-même un acte juridique.

Notez aussi vos besoins : revenus, dépenses habituelles et projets. Préparer une transmission ne doit pas faire oublier votre propre sécurité.

Vous pouvez apporter des questions, des hésitations ou des désaccords familiaux. Vous n’avez pas à les résoudre avant le rendez-vous.

3. Préparez quelques questions

• Que prévoient les règles actuelles pour ma famille si je ne prépare rien ?
• Comment mes donations antérieures seraient-elles prises en compte ?
• Quelles différences entre une donation, un testament et une donation-partage ?
• Comment protéger mon conjoint tout en respectant les droits de mes enfants ?
• Quelles formalités, quels frais et quelles pièces complémentaires faut-il prévoir ?

Une donation-partage permet de donner et de répartir des biens de votre vivant. Votre notaire expliquera ses conditions et ses conséquences.

Demandez ce qui peut attendre et ce qui nécessite une démarche. Repartez avec une prochaine étape claire, plutôt qu’une décision précipitée.

Les sources et les limites

Ces repères s’appuient sur les informations des Notaires de France :

• Les documents utiles au règlement d’une succession. Les catégories sont adaptées ici à une préparation de votre vivant.
• Les règles à connaître avant une donation.

Ce guide ne règle pas votre succession et ne recommande aucun choix juridique ou fiscal. Chaque situation doit être examinée avec votre notaire.